Operazioni strategiche: BPER acquista il 100% di Unipol Banca e cede sofferenze a UnipolReC

Operazioni strategiche con il Gruppo Unipol: BPER acquista il 100% di Unipol Banca e cede un portafoglio di sofferenze ad UnipolReC

Modena – 31 luglio 2019. In data odierna è stata data attuazione alle operazioni strategiche tra BPER Banca S.p.A. (“BPER”) e il Gruppo Unipol annunciate al mercato l’8 febbraio scorso.

BPER ha acquistato da Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol Gruppo”) e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai”) rispettivamente l’85,24% e il 14,76% del capitale sociale di Unipol Banca S.p.A. (“Unipol Banca”), detenendone pertanto ad oggi il 100% del capitale sociale.

In particolare, Unipol Gruppo ha ceduto a BPER n.764.955.603 azioni ordinarie per un corrispettivo di Euro 187.534.209,12, mentre UnipolSai ha ceduto a BPER n.132.428.578 azioni ordinarie per un corrispettivo di Euro 32.465.790,88. Complessivamente BPER ha acquistato, quindi, n. 897.384.181 azioni ordinarie di Unipol Banca, rappresentative del 100% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di Euro 220.000.000.
  
Il Gruppo BPER ha inoltre sottoscritto un contratto di cessione a UnipolReC (società interamente posseduta dal Gruppo Unipol) di un portafoglio di sofferenze della stessa BPER e del Banco di Sardegna S.p.A. (società controllata da BPER e facente parte del Gruppo bancario), per un valore lordo contabile al 30 settembre 2018 (data di riferimento di tale cessione)  pari a circa Euro 1 miliardo, a fronte di un valore lordo esigibile alla medesima data pari a circa Euro 1,3 miliardi, per un corrispettivo sostanzialmente in linea con il valore netto di libro.

Nell’operazione di acquisto di Unipol Banca, BPER è stata assistita da Citi e da Legance Avvocati Associati, mentre per la cessione del portafoglio sofferenze da Prelios e Orrick Herrington & Sutcliffe.