BPER Financial Advisors

Diamo valore al tuo futuro

I nostri Financial Advisors sono una rete di professionisti che opera in sinergia con un partner assicurativo leader di mercato, accompagnando e supportando i clienti nella gestione ottimale dei risparmi, attraverso un servizio di consulenza specializzata e su misura, in grado di offrire soluzioni personalizzate, con una presenza capillare su tutto il territorio.

La divisione dei Financial Advisors fa parte del Polo d’eccellenza del Wealth Management del Gruppo, costituito con l’obiettivo di rafforzare la specializzazione nella gestione patrimoniale dei clienti grazie ad un team di professionisti e a piattaforme di consulenza innovative. Un punto di riferimento per rispondere anche alle esigenze finanziarie più complesse.

I valori che ci rappresentano

Agilità

Semplifichiamo le operazioni più complesse, assicurando semplicità, affidabilità ed efficacia.

Solidità

Apparteniamo a un Gruppo solido, composto da professionisti qualificati, competenti e costantemente aggiornati sui trend di mercato.

Attenzione e vicinanza al cliente

Disponiamo di un team di esperti attento alle necessità del cliente e presente su tutto il territorio nazionale.

Ascolto e personalizzazione

Offriamo soluzioni mirate e personalizzabili per rispondere ai diversi bisogni e ai vari percorsi di vita dei nostri clienti.

Prodotti e servizi

Offriamo un servizio di pianificazione personalizzata su tutto il patrimonio del cliente, individuale e familiare, con una visione a lungo termine. Il servizio che proponiamo si basa sull’ascolto delle esigenze del cliente che comprende:

Consulenza finanziaria
Consulenza evoluta
Servizi bancari e di finanziamento

Consulenza finanziaria

Il servizio che proponiamo si basa sull’ascolto delle esigenze del cliente e tiene in considerazione la sensibilità verso un mondo sostenibile, selezionando soluzioni che condividono e rispettano i criteri ESG.
Il nostro modello organizzativo si basa sulle competenze del nostro team di specialisti.

Analizziamo attentamente i mercati
Definiamo i portafogli di indirizzo con profili di rendimento corretti per il rischio
Individuiamo soluzioni personalizzate che tengono conto delle necessità e aspettative
Monitoriamo gli andamenti
Interveniamo se necessario per diversificare gli investimenti